Contrôle des risques

Le contrôle de la performance

NOUS NOUS ASSURONS EN PERMANENCE QUE LA PERFORMANCE DÉGAGÉE PAR LES PORTEFEUILLES EST EN ADÉQUATION AVEC VOTRE PROFIL D’INVESTISSEUR ET LE NIVEAU DE VOLATILITÉ MAXIMAL ASSOCIÉ.

INVEST AM UTILISE DANS CE DOMAINE UNE APPROCHE BASÉE SUR LES TECHNIQUES LES PLUS ÉVOLUÉES, NOTAMMENT LA MESURE DE LA ‘VALUE-AT-RISK’, QUI PERMET DE SUIVRE AVEC PRÉCISION LE RISQUE POTENTIEL DE PERTE DE CHAQUE INVESTISSEMENT ET DE VOTRE PORTEFEUILLE DANS SA GLOBALITÉ.

  1. Vérification des contraintes d’investissement définies par les clients
  2. Contrôle hebdomadaire de la volatilité des portefeuilles
  3. Identifier tout écart des allocations d’actifs par rapport au budget de risque
  4. Suivi et contrôle de la VaR* et de la volatilité des fonds sélectionnés

*VaR (Value at Risk) : la VaR est une notion utilisée généralement pour mesurer le risque de marché d’un portefeuille d’instruments financiers. Elle correspond au montant de pertes qui ne devrait être dépassé qu’avec une probabilité donnée sur un horizon temporel donné.

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