La gestion privée

Notre offre

Fort d’une longue expérience en matière de gestion pour le compte de clients privés, Invest AM dispose de tous les moyens et les solutions pour gérer votre portefeuille quelle soit votre situation.

Une offre diversifiée

expertise-multi-compte

Nous pouvons déployer notre savoir-faire en gestion de portefeuille, aussi bien pour des personnes physiques que pour des personnes morales soumises à l’IS, et ce, dans différentes enveloppes :

  • compte-titres
  • plan d’épargne en actions (PEA)
  • contrat d’assurance-vie
  • contrat de capitalisation

Pour les clients concernés, nous sommes également en mesure de prendre en charge la gestion de tout compte libellé dans une devise autre que l’euro.

Une offre adaptée à vos besoins

Expertise-multidevise

Nous vous proposons deux types de prestations, selon les actifs que vous souhaitez nous confier :

  • La gestion pilotée, pour des portefeuilles > 75 000 €
    • Conservateur, prudent, équilibré, dynamique, PEA : cinq profils de gestion selon le risque qui correspond le mieux à votre profil.
  • La gestion sous-mandat, pour des portefeuilles > 750 000 €
    • Conservateur, prudent, équilibré, dynamique, PEA : cinq profils de gestion selon le risque qui correspond le mieux à votre profil.
    • Un investissement progressif des capitaux confiés en fonction du contexte de marché.
    • La possibilité d’imposer à votre gérant un cahier des charges précis, en incluant ou excluant une zone géographique, un secteur d’activité ou une devise.
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