Spécialiste de l’allocation d’actifs

Créée en 2010 dans le sillage de Cyrus Conseil, Invest AM gère aujourd’hui plus de 670 millions d’euros (à fin juin 2020). La société de gestion propose une palette de solutions déployée autour d’un savoir-faire unique qu’est l’allocation d’actifs. Sa vision à 360 degrés des marchés mondiaux est mise en œuvre dans une offre construite autour des besoins des CGP, Family Offices et de leurs clients.

Elle propose une gamme de fonds diversifiés internationaux, la gamme Latitude, ainsi que des gestion sous mandat et gestion pilotée en France et au Luxembourg. Sur l’ensemble de ses offres elle propose des profils modérés, équilibrés et dynamiques.

Son premier atout est sa flexibilité intellectuelle qui lui permet des réflexions très ouvertes sur les marchés financiers mondiaux, sans biais européen. Son positionnement atypique permet de répondre aux différents environnements et aux risques avec pour principal objectif de construire des portefeuilles robustes, résilients qui permettent à ses clients de traverser les cycles. La gestion déployée intervient sur toutes les zones géographiques, toutes les classes d’actifs et tous les secteurs. Pour mettre en œuvre ses allocations elle utilise abondamment les ETF, quelques fonds très spécialisés et des futures pour contrôler l’orientation et le style de notre gestion. Elle favorise les blocs de gestion purs et est active sur les devises. Enfin, elle opère à 100% en architecture ouverte.

En 2019, Invest Am a reçu un trophée d’Or (Le Revenu) de la meilleure gamme des sociétés de gestion spécialisées sur 3 ans dans la catégorie fonds diversifiés.

Equipe

Gilles Etcheberrigaray

DG et Directeur des Gestions

Parcours :

Oppenheim IM – Directeur Général Délégué en charge de l’allocation d’actifs

Franklin Templeton – Responsable Europe et membre du comité d’allocation d’actifs

Formation :

IEP Paris – DEA d’économie internationale

Certification :

Diplômé de la SFAF

Jean-Philippe Muge

Directeur de la Gestion Privée

Parcours :

Cyrus Conseil – Responsable du pôle allocation d’actifs

Swiss Life Gestion Privée – Gérant de portefeuilles

Financière Meeschaert – Conseiller de gestion

Formation :

Université Paris I Panthéon Sorbonne – DESS Banque

Certification :

Titulaire de la SFAF

Constantin Paoli

Directeur du Développement

Parcours :

Amilton AM – Directeur Marketing et Communication

Oddo BHF AM – Senior Product Marketing Manager

Natixis IM – Product Specialist Alternative Investments

Formation :

NEOMA Business School – Master of finance

Université catholique de Lille – Licence d’économie

Ionel Sbiera

Responsable Gestion Diversifiée

Parcours :

Fonds de Réserve pour les Retraites (FRR) – Sélection et suivi des gérants

HSBC Private Bank – Analyste investissements

Franklin Templeton – Gérant-Analyste

Formation :

ASE Bucarest – Licence Banque-Finance

Université d’Orléans – DESS Banque-Assurance

Certification :

Titulaire du CFA®

Patrick Astoul

Contrôleur des risques

Parcours :

Generali Investments – Contrôleur des risques

EDFF – Analyste marchés financiers

Finance SA – Assistant gérant

Formation :

Université Paris I Panthéon-Sorbonne – Master II Banque et Finance

Université Paris 13 – Licence MIEF

Kévin Baslame

Gérant

Parcours :

Cyrus Conseil – Allocataire d’actifs

AXA Investment Managers – Assistant Gérant

Swiss Life Gestion Privée – Assistant Gérant

Formation :

Ecole Supérieur d’Ingénieur Léonard de Vinci – Ingénieur spécialité Mathématiques Financières

Khalil Daldoul

Contrôleur des risques senior

Parcours :

Deloitte France – Manager, Market risk and Valuation

Deloitte Canada – Manager, Financial risk management

Deloitte Canada – Senior Consultant, Financial engineering

Formation :

HEC Montréal – MSc Ingénierie Financière

Concordia University – Bachelor in Commerce, Finance and Economics

Sacha Hedelin

Gérante

Parcours :

Edmond de Rothschild – Gérant junior

Société Générale Private Banking – Gérant junior

BNP Paribas Wealth Management – Assistant gérant

Formation :

SKEMA Busines School – Msc Financial Markets & Invetsments

Université Nice Sophia Antipolis – Bachelor business / Managerial Economics

Alexandre Ortis

Distribution externe

Parcours :

Haas Gestion – Relations Partenaires

JLL – Consultant en Immobilier d’Entreprise

Formation :

Paris School of Business– Master of International Finance

Regents University – Bachelor of Business Administration

Christian Royer

Middle Office

Parcours :

Banque Louis-Dreyfus – Gestion de Patrimoine

Yamaichi Securities – Vendeur actions japonaises

ETC Pollak – Vendeur actions françaises

Formation :

Université Paris Nanterre – Licence de gestion

Formation bancaire – Maitrise Acheteur International